Projekti

Organizirajte naloge, zadatke, bilješke i datoteke oko šireg poslovnog posla.

O projektima

Projekt predstavlja širi posao ili inicijativu koja može povezivati klijenta, naloge, zadatke, bilješke i datoteke. Koristi se kada jedan nalog nije dovoljan za praćenje cijelog posla ili kada više povezanih zapisa treba gledati na jednom mjestu.

Projekti su poseban modul. Ako tvrtka nema uključen modul Projekti, projektni ekrani i projektna polja ne prikazuju se korisnicima.

Vidljivost projekata ovisi o prikazima dodijeljenima kroz odgovornost. Najčešći prikazi su Moji projekti, Projekti mog tima, Svi projekti, Bilješke projekta, Datoteke projekta, Zadaci projekta, Nalozi projekta i Povijest projekta.

Polja projekta

Najvažnija polja projekta su:

Polje Opis
Broj projekta Automatski dodijeljen broj projekta.
Naziv projekta Naziv pod kojim se projekt prikazuje u listama i detaljima.
Klijent Klijent za kojeg se projekt radi. Obvezan je kod stvaranja projekta.
Kontakt Opcionalni kontakt povezan s projektom. Popis kontakata ovisi o odabranom klijentu.
Adresa Opcionalna adresa povezana s projektom. Popis adresa ovisi o odabranom klijentu.
Status Status projekta: Skica, U tijeku, Gotovo ili Otkazano.
Tok projekta Definicija faza kroz koje projekt prolazi.
Faza projekta Trenutačna faza projekta.
Opis Dodatni opis projekta.

Stvaranje novog projekta

Ovdje su koraci za stvaranje novog projekta:

  • 1. Otvorite ekran Projekti.
  • 2. Prvo pretražite postoji li projekt već u sustavu kako biste izbjegli duplikate.
  • 3. Kliknite Novi projekt.
  • 4. Unesite Naziv projekta.
  • 5. Odaberite Klijenta. Za povezivanje projekta s klijentom korisnik ne mora imati pravo uređivanja tog klijenta, ali klijent mora pripadati istoj tvrtki i mora biti dostupan korisniku.
  • 6. Po potrebi odaberite Kontakt i Adresu. Popisi se pune prema odabranom klijentu.
  • 7. Odaberite Tok projekta ako postoji više dostupnih tokova. Ako postoji samo jedan tok, sustav ga može automatski odabrati.
  • 8. Po potrebi uredite faze i rokove projekta.
  • 9. Spremite projekt.

Status i tok projekta

Projekt ima osnovni status projekta i zasebnu fazu projekta.

Status projekta pokazuje opće stanje projekta:

  • Skica - projekt je pripremljen, ali još nije pokrenut.
  • U tijeku - projekt je aktivan.
  • Gotovo - projekt je završen.
  • Otkazano - projekt je otkazan.

Tok projekta definira faze projekta. Svaka faza može imati naziv i rok. Faze se prikazuju redom i rokovi moraju ići redom kroz tok projekta.

Kada se projekt pomakne u sljedeću fazu, prethodna faza se zatvara, a nova faza postaje aktivna. To omogućuje praćenje kroz koje je faze projekt prošao i tko je napravio prijelaz.

Tabovi projekta

Detalji projekta mogu imati više tabova. Tab se prikazuje samo ako zaposlenik ima odgovarajući prikaz.

  • Bilješke - bilješke vezane izravno za projekt.
  • Datoteke - datoteke vezane za projekt, kao i datoteke s naloga i zadataka koji pripadaju projektu.
  • Zadaci - zadaci povezani s projektom.
  • Nalozi - nalozi povezani s projektom.
  • Povijest projekta - povijest faza projekta.

Ako zaposlenik nema nijedan projektni tab, dio s tabovima se ne prikazuje.

Datoteke projekta

Tab Datoteke na projektu prikazuje:

  • datoteke dodane izravno na projekt
  • datoteke naloga koji pripadaju projektu
  • datoteke zadataka koji pripadaju projektu

Datoteke dodane izravno na projekt mogu se dodavati, preuzimati, preimenovati i brisati ako korisnik ima pravo uređivanja projekta. Datoteke koje dolaze s povezanih naloga ili zadataka prikazuju se na projektu radi pregleda i preuzimanja, ali se ne uređuju kao projektne datoteke.

Globalni ekran Datoteke prikazuje i projektne datoteke kada tvrtka ima uključen modul Projekti. Tvrtkama koje nemaju modul Projekti, ekran Datoteke ostaje bez projektnih datoteka i ponaša se kao prije.

Povijest projekta

Povijest projekta prikazuje kretanje projekta kroz faze. Najvažnije kolone su:

  • Faza
  • Početak
  • Završetak
  • Rok
  • Zaposlenik

Početak i Završetak omogućuju praćenje koliko je projekt bio u pojedinoj fazi. Rok prikazuje planirani rok faze, a Zaposlenik prikazuje osobu koja je napravila prijelaz.