Upravljanje klijentima i kontaktima
Upravljajte svojim kupcima.
O klijentima
Klijent predstavlja osobu, tvrtku, organizaciju ili tvrtku s kojom imate odnos. Služi kao središnje središte informacija o toj jedinici, omogućujući vam učinkovito upravljanje:
- Više detalja. U podkartici Više detalja možete uključiti ili isključiti dvije značajke: Partner i Konkurencija. Koristite ih kako biste naznačili da poduzmete određene korake ili budete oprezni prilikom postupanja s njima.
- Kontakti. U podkartici Kontakti, možete vidjeti ili dodati jednu ili više osoba koje su relevantne za klijenta, poput izvršnog direktora, menadžera, donositelja odluka ili ključnog kontakta za vašu tvrtku. Ovdje možete koristiti opciju za stvaranje kontakta od nule ili dodijeliti postojeći. Kliknite ovdje da biste vidjeli kako su povezani entiteti Klijent i Kontakt.
- Zadaci. U podkartici Zadaci, možete vidjeti sve Zadatke koji su povezani samo s tim Klijentom. Također možete koristiti gumb Novi zadatak kako biste odmah počeli stvarati novi Zadatak za tog klijenta.
- Adrese. U podkartici Adrese, vidite sve Adrese koje su povezane samo s tim klijentom. Pritiskom na gumb Nova adresa započinjete stvaranje nove Adrese koja je automatski dodijeljena tom Klijentu. Korištenjem gumba Dodijeli adresu birate jednu od postojećih Adresa u sustavu koja će biti povezana s klijentom. Klikom na gumb Promijeni primarnu možete postaviti koja adresa je primarna za klijenta. Primarna adresa koristi se za prikazivanje u različitim prikazima popisa i zadana je prilikom stvaranja drugih zapisa entiteta za klijenta, poput Naloga.
- Bilješke. U podkartici Bilješke, možete vidjeti ili dodati jednu ili više bilješki koje su relevantne za klijenta. Bilješke mogu biti bilo što opisno o klijentu što već nije obrađeno negdje drugdje.
- Datoteke. U podkartici Datoteke, možete vidjeti ili dodati jedan ili više privitaka koji su relevantni za klijenta. Radite s bilo kojim tipom i veličinom datoteke do 50 MB.
- Nalozi. U podkartici Nalozi, možete vidjeti sve Naloge koji su povezani samo s tim klijentom. Također možete koristiti gumb Novi nalog kako biste odmah počeli stvarati novi Nalog za tog klijenta.
Dodatno, pregledajte i druga polja o klijentu:
| Polje | Opis |
|---|---|
| Ime | To je naziv tvrtke ili ime osobe + prezime ako ovo nije firma. |
| Poslovni klijent | Zastava koja označava je li klijent poslovni klijent (firma) ili ne. |
| Primarna adresa | Glavna adresa povezana s klijentom. |
| Telefon | Kontaktni telefonski broj za klijenta. |
| Glavna adresa e-pošte | Primarna adresa e-pošte za klijenta. |
| Kreirano | Datum i vrijeme kada je klijent stvoren. |
| Kreator | Korisnik (Zaposlenik) koji je stvorio klijenta. |
| Ažurirano | Datum i vrijeme kada je klijent posljednji put ažuriran. |
| Vlasništvo | Vlasništvo klijenta. Može biti pojedinačna ili višestruko Pozicija. |
| Web stranica | URL web stranice povezane s klijentom. |
| Glavni fax | Glavni broj faksa za klijenta. |
O kontaktima
Kontakt je pojedinačna osoba s kojom komunicirate i održavate poslovni odnos. Služi kao središnji entitet za pohranu i upravljanje ključnim podacima o komunikaciji.
Jedan zapis o Kontaktu može biti:
- povezan s jednim ili više Klijenta
- povezan s jednim ili više Zadataka, ali samo onima povezanima s glavnim klijentom. Pregledajte odjeljak Zadaci za više detalja.
- dodijeljen točno jednoj Adresi
- povezan s jednim ili više Naloga, ali samo onima povezanim s glavnim klijentom. Pregledajte odjeljak Nalozi i naručivanje za više detalja.
Stvaranje novih kontakata obavlja se pod Upravljanje klijentima. Ako želite urediti postojeći kontakt, to možete učiniti pod klijentom ili izravno pod ekranom kontakta.
Ovdje su relevantna polja za zapis o kontaktu:
| Polje | Opis |
|---|---|
| Ime | Ovo je ime kontakta. |
| Ovo je email adresa kontakta. | |
| Mobilni 1 | Ovo je primarni mobilni broj kontakta. |
| Telefon 1 | Ovo je primarni telefonski broj kontakta. |
| Mobilni 2 | Ovo je sekundarni mobilni broj kontakta. |
| Telefon 2 | Ovo je sekundarni telefonski broj kontakta. |
| Spol | Ovo je spol kontakta. |
| Flag zaposlenika | Flag samo za pregled koji označava je li kontakt također vaš zaposlenik. |
| Adresa | Ovo je adresa kontakta. |
| Preferirani kanal komunikacije | Ovo je preferirani kanal za komunikaciju. |
| Ne zovi | Flag koja označava treba li prema kontaktu zabraniti pozive. |
| Ne šalji email | Flag koja označava treba li prema kontaktu zabraniti slanje e-pošte. |
| Komentar | Dodatni komentari ili napomene o kontaktu. |
Kratka napomena o adresama
U Logsteeru, zapisi o Adresama se mogu višestruko pridružiti. Mogu biti:
- povezani s jednim ili više Klijenata
- povezani s jednim ili više Zadataka, ali samo s onima koje su povezane s referentnim klijentom. Pregledajte odjeljak Zadaci za više detalja.
- pridruženi točno jednom Kontaktu
- povezani s jednim ili više Naloga, ali samo s onima koji su povezani s referentnim klijentom. Pregledajte odjeljak Nalozi i naručivanje za više detalja.
Kreiranje novih Adresa obavlja se u okviru Upravljanja klijentom. Ako želite urediti postojeću adresu, to možete učiniti ili pod Klijentom ili izravno pod zaslonom za administraciju Adresa.
Primjeri i upotrebe
Ovdje su koraci za brzo i jednostavno stvaranje novog klijenta:
- 1. Idite na zaslon klijenta i uvijek pokušajte pretražiti i provjeriti postoji li već klijent. Pregledajte Održavajte svoju bazu podataka prema najboljim standardima da biste saznali zašto je ovo važno.
- 2. Ako takav klijent ne postoji, kliknite na gumb Novi klijent kako biste popunili obrazac. Provjerite Polja klijenta da biste saznali gdje što ide.
- 3. Ako stvarate poslovnog klijenta (firmu), obavezno povežite postojeći Kontakt putem gumba Poveži ili stvorite novi Kontakt.
- 4. Povežite postojeću adresu putem gumba Dodijeli adresu ili stvorite novu adresu pritiskom na gumb Nova adresa.
- 5. Utvrdite vlasništvo. Prema zadanim postavkama, Vlasnik klijenta (Pozicija) isti je kao stvaratelj zapisa. Kliknite na gumb uredi pored polja Vlasništvo kako biste upravljali tko je odgovoran za tog klijenta u vašem timu. Obavezno ponovno posjetite Korisnici, pristup i kontrole vidljivosti da biste se osvježili o toj temi.
- 6. Završite pojedinosti. Zadnji korak je popuniti podkarticu Više detalja. Označite je li klijent vaš konkurent ili partner i obavezno odaberite valutu u kojoj fakturirate kupca.